1949年的法国乡村，音乐家克莱门特（热拉尔·朱尼奥 饰）到了一间外号叫“塘低”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，学校的校长（弗朗索瓦·贝莱昂 饰）只顾自己的前途，残暴高压。 　　性格沉静的克莱门特尝试用自己的方法改善这种状况，他重新创作音乐作品，组织合唱团，决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。 　　然而，事情并不顺利，克莱门特发现学生皮埃尔·莫安琦（让-巴蒂斯特·莫尼耶 饰）拥有非同一般的音乐天赋，但是单亲家庭长大的他，性格异常敏感孤僻，怎样释

山城圭吾（菅田将晖 饰）一直梦想着能够成为漫画家，创作出脍炙人口的优秀作品。虽然圭吾的画功扎实编剧一流，但因为他本身是老好人的性格，所以一直无法创作出真实有冲击力的反派形象，因此，圭吾的事业总是停滞不前，直到现在依然只是一介名不见经传的漫画助手。 　　一次偶然中，圭吾成为了一场凶杀案的目击者。这特殊的经历改变了圭吾的性格，他决定以案件的犯人为原型，创作名为《34》的原创漫画。没想到，这部漫画一下子就火了，读者们纷纷被漫画中描绘的可怕犯人的形象所折服。但好景不长，没过多久，社会上就出现了以漫画内容为蓝本进

　外表平凡性格内向的嘉利·怀特（茜茜·斯派塞克 Sissy Spacek 饰）一直都是班上默默无闻的丑小鸭，她古怪的性格和沉迷于宗教崇拜的母亲更为她遭受同学的欺凌创造了得天独厚的条件。尽管现实残酷，但在校园里，依然有人默默的关心着嘉利，这使得嘉利树立了信心想要融入校园生活中去 。三年一度的毕业晚会要开始了，尽管母亲玛格丽特·怀特（派珀·劳瑞 Piper Laurie 饰）极力反对，但嘉利下定决心要在舞会上夺得“舞会王后”的头筹一改往日抑郁的形象。可是，一些人总是不愿意放过她，舞会当晚，头戴王冠的嘉利在众目

　张道荣（权相宇 饰）性格暴躁，是个喜欢用暴力解决事情的警察。因为调查案情的关系，他需要与检察官吴镇宇（刘智泰 饰）合作，镇宇则是个理智灵敏的人，两个性格迥异的人要携手破案了。 　　案件揭发出了很多组织之间的明争暗斗。当中也牵涉到黑社会老大愈江镇（孙秉浩 饰），这名老大正想涉足政治。随着案件的深入，愈江镇竟然把毒手伸向了张道荣的家人，更要求张道荣跟镇宇停止调查。 　　生命随时受到威胁，两名男人也发挥出了自己的本能

　明宇（张赫）是一名性格温文尔雅、正直善良的中学老师，某日，当他见义勇为协助别人追捕小偷时，被正值休班的，性格刁蛮刚烈、嫉恶如仇的女警童珍（全智贤）误当是贼抓获，遂即，童珍对他实施大刑逼供，最后被证实无辜时，明宇已被童珍打得体无完肤。 　　伤势初愈后，明宇被学校派到红灯区辅导问题学生，警方也安排了人员保护他的安全，但令明宇没想到的是，他的护守使者竟是童珍，见面分外眼红的两人开始了别扭的合作，不想过程中竟慢慢生出感情